Lionsgate cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ tách hoạt động kinh doanh phim và truyền hình cùng thư viện 18.000 thành viên để thành lập Lionsgate Studios Corp., một thực thể giao dịch công khai độc lập với giá trị doanh nghiệp là 4,6 tỷ USD.
Việc kinh doanh studio sẽ hợp nhất với Screaming Eagle Acquisition Corp., một công ty có quyền mua lại cho mục đích đặc biệt được tạo ra cho giao dịch này. Nền tảng phát trực tuyến và mạng Starz TV sẽ vẫn thuộc sở hữu hoàn toàn của Lionsgate.
Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào mùa xuân năm 2024.
Lionsgate cho biết trong một thông cáo báo chí rằng thỏa thuận này định vị Lionsgate Studios là một “công ty nội dung trò chơi thuần túy, không phụ thuộc vào nền tảng với danh mục đầu tư sâu rộng về các tài sản nhượng quyền bao gồmTrò chơi đói khát,John Wick, Câu chuyện Chạng vạngVàma, một doanh nghiệp sản xuất và phân phối phim và truyền hình mạnh mẽ, một công ty sản xuất và quản lý nhân tài hàng đầu cũng như một thư viện phim và truyền hình đẳng cấp thế giới”.
Lionsgate dự kiến sẽ nắm giữ 87,3% tổng số cổ phần của Lionsgate Studios, trong khi các cổ đông đại chúng và người sáng lập Screaming Eagle cũng như các nhà đầu tư tài trợ vốn cổ phần phổ thông dự kiến sẽ sở hữu tổng cộng khoảng 12,7%.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ mang lại khoảng 350 triệu USD tổng số tiền thu được cho Lionsgate, bao gồm 175 triệu USD đầu tư tư nhân vào tài trợ vốn cổ phần công đã được cam kết bởi các quỹ tương hỗ hàng đầu và các nhà đầu tư khác.
Công ty cho biết số tiền thu được từ giao dịch này dự kiến sẽ được sử dụng để nâng cao bảng cân đối kế toán của Lionsgate và tạo điều kiện thuận lợi cho các sáng kiến chiến lược, bao gồm cả những sáng kiến liên quan đến hoạt động kinh doanh eOne, việc mua lại dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm dương lịch này.
Giám đốc điều hành Lionsgate Jon Feltheimer và phó chủ tịch Michael Burns cho biết: “Giao dịch này tạo ra một trong những nền tảng nội dung thuần túy được giao dịch công khai lớn nhất thế giới với khả năng mang lại giá trị gia tăng đáng kể cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi”. “Cùng với việc mua lại nền tảng eOne dự kiến hoàn tất vào tuần tới, việc mở rộng quan hệ đối tác của chúng tôi với 3 Arts và hiệu suất mạnh mẽ của các phương tiện nội dung của chúng tôi, chúng tôi đã tập hợp tất cả các yếu tố để tạo nên một công ty nội dung độc lập đang phát triển mạnh mẽ với nền tảng vững chắc.” quỹ đạo tăng trưởng tài chính.”
Eli Baker, Giám đốc điều hành của Screaming Eagle cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được góp phần thành lập Lionsgate Studios như một trong những công ty nội dung trò chơi thuần túy duy nhất trên thị trường đại chúng, có vị trí tốt để mở ra giá trị cho cả cổ đông hiện tại và cổ đông mới”. “Chúng tôi tin rằng đây sẽ được coi là một trong những giao dịch sáng tạo và tạo ra giá trị nhất mà thị trường từng thấy trong một thời gian.”
Morgan Stanley đang đóng vai trò cố vấn tài chính cho Lionsgate và Citigroup là cố vấn tài chính cho Screaming Eagle.
Arlene 
Arlene 
Arlene