Lionsgate กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะแยกธุรกิจภาพยนตร์และโทรทัศน์ออกจากกัน และห้องสมุดที่แข็งแกร่ง 18,000 แห่ง เพื่อสร้าง Lionsgate Studios Corp. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แบบสแตนด์อโลน โดยมีมูลค่าองค์กร 4.6 พันล้านดอลลาร์
ธุรกิจสตูดิโอจะควบรวมกิจการกับ Screaming Eagle Acquisition Corp. ซึ่งเป็นบริษัทรับสิทธิ์พิเศษที่สร้างขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมนี้ เครือข่าย Starz TV และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งจะยังคงเป็นเจ้าของโดย Lionsgate ทั้งหมด
การทำธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดตัวลงในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2024
Lionsgate กล่าวในการแถลงข่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Lionsgate Studios เป็น "บริษัทเนื้อหาการเล่นที่ไม่เชื่อเรื่องแพลตฟอร์มและไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า พร้อมด้วยทรัพย์สินแฟรนไชส์มากมาย รวมถึงเกมหิว-จอห์น วิค, The Twilight Sagaและผีธุรกิจผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่แข็งแกร่ง บริษัทชั้นนำด้านการจัดการและผลิตผลงาน และห้องสมุดภาพยนตร์และโทรทัศน์ระดับโลก”
Lionsgate คาดว่าจะถือหุ้น 87.3% ของหุ้นทั้งหมดของ Lionsgate Studios ในขณะที่ผู้ถือหุ้นสาธารณะและผู้ก่อตั้ง Screaming Eagle และผู้ลงทุนในการจัดหาเงินทุนร่วมคาดว่าจะถือหุ้นรวมประมาณ 12.7%
ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะส่งมอบรายได้รวมประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ให้กับ Lionsgate ซึ่งรวมถึงการลงทุนภาคเอกชน 175 ล้านดอลลาร์ในการจัดหาเงินทุนเพื่อหุ้นสาธารณะ ซึ่งกองทุนรวมชั้นนำและนักลงทุนรายอื่นได้ทำไว้แล้ว
บริษัทกล่าวว่ารายได้สุทธิจากการทำธุรกรรมนี้คาดว่าจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงงบดุลของ Lionsgate และอำนวยความสะดวกในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ eOne ซึ่งมีกำหนดจะปิดการซื้อกิจการภายในสิ้นปีปฏิทินนี้
“ธุรกรรมนี้สร้างหนึ่งในแพลตฟอร์มเนื้อหาการเล่นบริสุทธิ์ที่มีการซื้อขายสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมความสามารถในการส่งมอบมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา” Jon Feltheimer ซีอีโอของ Lionsgate และรองประธาน Michael Burns กล่าว “เมื่อรวมกับการเข้าซื้อแพลตฟอร์ม eOne ซึ่งมีกำหนดจะปิดในสัปดาห์หน้า การขยายความร่วมมือของเรากับ 3 Arts และประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของรายชื่อเนื้อหาของเรา เราได้รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดไว้ด้วยกันสำหรับบริษัทเนื้อหาแบบสแตนด์อโลนที่เจริญรุ่งเรืองพร้อมกับความแข็งแกร่ง เส้นทางการเติบโตทางการเงิน”
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้ง Lionsgate Studios ให้เป็นหนึ่งในบริษัทเนื้อหาการเล่นล้วนๆ เพียงแห่งเดียวในตลาดสาธารณะ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการปลดล็อกมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นทั้งรายเดิมและรายใหม่” Eli Baker ซีอีโอของ Screaming Eagle กล่าว “เราเชื่อว่านี่จะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในธุรกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างมูลค่ามากที่สุดที่ตลาดเคยเห็นมาในช่วงเวลาหนึ่ง”
Morgan Stanley ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Lionsgate และ Citigroup ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ Screaming Eagle
