獅門影業週五表示,將剝離其電影和電視業務以及擁有18,000 名員工的圖書館,創建獅門影業公司(Lionsgate Studios Corp.),這是一家獨立的上市實體,企業價值達46 億美元。
工作室業務將與 Screaming Eagle Acquisition Corp. 合併,Screaming Eagle Acquisition Corp. 是一家為此交易創建的特殊目的收購權公司。 Starz 電視網和串流平台仍將由獅門影業全資擁有。
該交易預計將於 2024 年春季完成。
獅門影業在新聞稿中表示,這筆交易將獅門影業定位為一家與平台無關的純遊戲內容公司,擁有豐富的特許經營資產組合,包括飢餓遊戲,約翰威克,暮光之城傳奇和鬼魂,一個強大的影視製作和發行業務,一個領先的人才管理和製作公司和一個世界一流的影視庫?
獅門影業預計將持有獅門影業總股份的87.3%,而Screaming Eagle公眾股東和創始人以及普通股融資投資者預計將合計持有約12.7%的股份。
該交易預計將為獅門影業帶來約 3.5 億美元的總收益,其中包括領先的共同基金和其他投資者已經承諾的 1.75 億美元的公共股權融資私人投資。
該公司表示,此次交易的淨收益預計將用於增強獅門影業的資產負債表並促進戰略舉措,包括與 eOne 業務相關的舉措,該業務的收購計劃於今年年底完成。
“這項交易創建了世界上最大的公開交易的純遊戲內容平台之一,能夠為我們所有的利益相關者提供顯著的增量價值,”獅門影業執行長 Jon Feltheimer 和副主席 Michael Burns 說。加上計劃於下週完成的eOne 平台收購、我們與3 Arts 合作夥伴關係的擴展以及我們內容板的強勁表現,我們已經將所有要素整合在一起,打造一家蓬勃發展的獨立內容公司,並擁有強大的實力金融成長軌跡。
“我們很高興能夠成為獅門影業公司的一部分,成為公開市場上唯一的純遊戲內容公司之一,該公司處於有利地位,可以為現有和新股東釋放價值,”嘯鷹執行長伊萊貝克 (Eli Baker) 說。 “我們相信,這將被視為一段時間內市場上最具創新性和創造價值的交易之一。”
摩根士丹利擔任獅門影業的財務顧問,花旗集團擔任尖叫鷹的財務顧問。